日清战争后，围绕远东的权益，日本和俄罗斯的关系恶化。瞄准对俄战争的日本与英国结成同盟。经过驻英国回国的真之就任海军大学的教官，致力于培养担负下一代的指挥官，另一方面子规完成了俳句的革新，在壮烈的斗争中去世。日本政府一边谋求通过外交交涉修复对俄关系，一边稳步地进行开战的准备，真之也被补为联合舰队参谋。然后，日本终于决定与俄罗斯断交，并宣布宣战。联合舰队攻击俄罗斯远东舰队的基地、旅顺，但两次闭塞作战失败，真之失去了好友广濑武夫。大本营把作战改为陆军攻占旅顺要塞。然后，日本人就知道了近代文明所具有的恐怖。

16世纪末，日本正处于战国时代的白热化时期。魔王织田信长（吉田钢太郎饰）集结大军，朝向早已失去甲斐之虎的武田领地袭来。武田家昔日的风光不再，而今则被织田信长、上杉景胜（远藤宪一饰）、北条氏政（高岛政伸饰）、德川家康（内野圣阳饰）这几大豪强团团包围，灭亡在即。覆巢之下安有完卵，依附于武田家的真田昌幸（草刈正雄饰）为了保护真田家，于是运用变化多端的计谋纵横捭阖，翻云覆雨，巧妙周旋于各路英雄之间。在此多事之秋，昌幸的两个儿子源三郎（大泉洋饰）和源次郎（堺雅人饰）见证并参与了时局动荡的各个重要事件。特别是源次郎，他在父兄的磨练下迅速成长。而在不久后的将来，他还将以“真田幸村”这个名字在战国末年的战场上留下浓重的一笔……